Investi
Conseil
Stratégie
Expertise en conseil financier et allocation stratégique. Nous accompagnons particuliers et dirigeants dans l’optimisation, la diversification et la sécurisation de leurs investissements.
Votre Partenaire en Stratégie d’Investissement
Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos clients à faire croître durablement leur patrimoine financier grâce à une gestion intelligente et personnalisée de leur portefeuille.
Allocation d’Actifs
Construction de portefeuilles sur mesure intégrant actions, obligations, immobilier et produits alternatifs, selon votre profil de risque.
Optimisation Fiscale
Stratégies d’investissement fiscalement avantageuses pour préserver et faire croître votre capital net de charges.
Investissements Internationaux
Accès à des opportunités globales sur les marchés européens, nord-américains et émergents avec analyse macroéconomique dédiée.
Stratégies Retraite
Planification de votre retraite à travers des placements réguliers, produits de prévoyance et arbitrages long terme.
Conseil aux Dirigeants
Structuration des excédents de trésorerie, gestion de holding, valorisation d’entreprise et accompagnement post-cession.
Placements Responsables
Intégration de critères ESG (environnement, social, gouvernance) dans vos investissements pour concilier rendement et impact positif.
Transparence & Indépendance
InvestiConseil est un cabinet totalement indépendant, sans lien capitalistique avec une banque ou un assureur. Nos conseils sont fondés uniquement sur vos intérêts.
Notre Processus Stratégique
Une approche claire et rigoureuse pour construire un portefeuille performant et adapté à vos objectifs.
Diagnostic Financier
Évaluation globale de votre patrimoine, tolérance au risque, objectifs de rendement et horizon de placement.
Profil d’Investisseur
Définition précise de votre profil pour adapter la stratégie d’allocation et le niveau de diversification.
Stratégie Financière
Mise en place d’une allocation tactique et stratégique avec des supports sélectionnés et contrôlés.
Mise en Œuvre
Coordination avec les établissements partenaires, ouverture de comptes, exécution des ordres, sécurisation des données.
Suivi et Reporting
Revue périodique du portefeuille, ajustements en fonction des marchés et reporting transparent à chaque étape.
Témoignages de nos Clients
La confiance et les résultats sont au cœur de notre mission.
Nos Formules de Conseil
Des solutions adaptées à chaque profil investisseur, quel que soit votre niveau d’expertise.
Engagement Éthique
Nous ne recevons aucune rétrocommission. Nos conseils sont indépendants, fondés sur vos objectifs, et alignés sur votre intérêt à long terme.
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement.Questions Fréquemment Posées
Des réponses claires à vos interrogations les plus fréquentes.
Non, nous ne gérons pas directement vos actifs. Nous vous conseillons de manière indépendante et vous restez libre de choisir vos établissements financiers. Notre mission est de vous aider à faire les bons choix stratégiques.
Oui, nous collaborons avec les principales banques suisses et plateformes digitales, tout en restant indépendants. Nous vous aidons à comparer les frais, la performance et la sécurité des différents acteurs.
Oui, que vous soyez novice ou investisseur aguerri, nous adaptons notre approche. Nos conseils sont pédagogiques, concrets et alignés sur votre niveau de connaissance et vos projets.
Oui. Nous intégrons systématiquement les critères ESG dans nos recommandations. Nous pouvons construire un portefeuille 100% durable selon vos préférences environnementales et sociales.
Nous conseillons à partir d’un portefeuille de 100’000 CHF. Toutefois, certains services comme l’analyse stratégique ponctuelle sont accessibles dès 25’000 CHF.