Découvrez comment InvestiConseil est devenu un acteur de référence dans le conseil en investissement en France et en Europe
Création d’InvestiConseil par deux anciens banquiers privés avec une ambition : rendre les conseils en investissement accessibles, transparents et performants pour tous types d’investisseurs. Installation à Bordeaux.
Lancement de la plateforme InvestiWeb pour permettre un suivi de portefeuille en ligne. Début des partenariats avec des fintechs et des courtiers indépendants.
Lancement des services Premium avec gestion d'actifs personnalisée, intégration d’outils de simulation de scénarios et d’analyse de risques. Ouverture de bureaux à Paris et Lyon.
Ouverture du premier bureau international à Genève. InvestiConseil devient membre de l’EFPA (European Financial Planning Association). Mise en place d’un département ESG.
InvestiConseil est désormais un leader indépendant en stratégie patrimoniale et allocation d’actifs, avec plus de 6 000 clients accompagnés et un volume conseillé supérieur à 800 millions d’euros.
Nous aidons particuliers et entreprises à bâtir un portefeuille financier solide, durable et adapté à leurs objectifs de vie ou de développement.
InvestiConseil vise à rendre l’investissement financier accessible, compréhensible et personnalisé. Notre objectif est d’apporter à chacun les clés pour optimiser durablement son patrimoine, avec transparence, pédagogie et expertise.
Nous accompagnons aussi bien les jeunes actifs que les chefs d’entreprise ou les retraités dans la constitution, la gestion et la transmission de leur capital.
Aucun produit maison : nous sélectionnons librement les meilleures solutions du marché pour chaque profil.
Nos outils digitaux et notre IA d’analyse permettent un pilotage précis, dynamique et autonome de vos placements.
Un conseiller dédié vous accompagne personnellement à chaque étape de votre parcours financier.
Élaboration de portefeuilles diversifiés, en accord avec vos objectifs de rendement, tolérance au risque et horizon temporel.
Solutions d’investissement permettant de réduire votre fiscalité tout en respectant les cadres légaux en vigueur.
Étude détaillée de vos placements actuels, analyse des performances, des frais, et des risques pour vous aider à arbitrer efficacement.
Conseil patrimonial et financier dédié aux chefs d’entreprise, professions libérales et investisseurs professionnels.